发布日期：2022-09-21
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2022年9月21日，由韩希平律师主讲的“如何善用资产配置工具深度拓展案源”为主题的分享交流会在广电金融中心22层知恒律师事务所大会议室举行。
韩律师将分享交流会的内容分为两场进行演讲，本周的交流会上，韩律师提到当今世界经济一体化是大势所趋，家族财富管理要具有全球化视野。相应而言，大家要跳出律师的身份界限，拥有“跨界思维”，从一个“架构师”的角度综合运用保险、遗嘱、信托等多种工具对家族财产进行个性化、全球化的配置及管理，在满足客户的理财及传承需求的同时，从而进一步拓展我们的案源渠道。
韩律师首先分享了以“遗嘱+教育储蓄计划”和“遗嘱+保险金信托”为例，向听众详细地介绍了遗嘱和保险作为资产配置工具的属性和作用。然后又重点介绍了一宗在香港经历一审败诉、终审胜诉，涉案金额约1亿元的信托诉讼，即Zhang/Ji vs DBS信托案。原告系信托的受益人，所设立的信托为留权信托（Reserved Power Trust）。香港高等法院一审判定DBS作为信托的受托人以及董事DHJ Management，没有履行高级别监督责任（high level supervisory duty），应对信托财产的亏损承担赔偿责任。香港终审法院终审判定，依据双方签署的“Anti-Bartlett”条款，受托人的管理职能已经下放，监督责任相应被免除，而信托的所有交易是JI（投资顾问）自己决定的，信托财产的亏损应由其自己承担。
在此基础上，韩希平律师进一步为与会者分享了信托制度的历史起源、信托制度在中国的发展，深入浅出地剖析信托的定义以及与其他法律制度的区别。本次讲座韩律师激情洋溢、声情并茂；台上台下互动频繁，反响热烈，取得了良好的学习交流效果。
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